会計ソフトは、入れただけでは整わない

会計ソフトは、入れた瞬間に整うようには作られていません。最初に「自分の会社に合わせる」ひと手間が要る。そこが終わらないまま日々の取引だけが積み上がると、画面の数字が合っているのか分からなくなる。詰まっているのは設定の入口であって、あなたの能力ではないのです。

「使いこなせていない」のではなく、最初の調整が途中なだけ

会計ソフトの広告は、たいてい「自動で・かんたんに」と言います。だから、うまくいかないと「自分のやり方が悪いのかも」と感じてしまう。でも実際は、どのソフトも最初に会社ごとの設定をしないと、本来の力は出ません。

口座やカードをどこまでつなぐか。よく出てくる取引を、どの科目に振り分けるか。事業のお金と私的なお金が混ざっていれば、その整理も要る。ここが中途半端なまま取引だけがたまっていくと、「この数字は信じていいのか」という不安だけが残ります。

本業で手一杯なら、設定の続きが後ろに回るのはよくあることです。ただ、止まったまま月が進むと、あとから振り返って直す量が少しずつ増えていく。だからこそ、自分でやり方を覚え直すより前に、もっと軽い一歩があっていいと思っています。今の状態を、一度いっしょに見ること。それだけです。

まず効くのは、この2つを見ること

止まっている設定をぜんぶ点検しようとすると、それこそ気が重くなります。でも、最初に確かめると効くところは、たいてい2つに絞れます。

ひとつは、口座やカードの連携が、実際の取引と合っているか。連携が途中だと、入っているはずの取引が画面に出てこなかったり、二重に出てきたりします。ここがずれていると、ほかを直しても数字は合いません。だから、まず土台のここを見ます。

もうひとつは、よく出てくる取引の振り分けが、固定できているか。同じような支払いが毎月あるなら、その都度迷わず同じ場所に入る形にしておくと、あとがぐっと軽くなります。逆にここが定まっていないと、月が変わるたびに同じ手間が戻ってきます。

この2つが整うだけで、「数字が合っているか分からない」という一番大きな不安は、かなり小さくなります。残りの細かい設定は、必要になったところから順に手を入れれば間に合います。

私が最初に開くのは、取引の一覧ではなく、口座の連携設定です。ここが合っていないと、その先をいくら直しても数字は合わない。逆にここさえ通れば、あとの整理は順調に進みます。だから、止まっている方には「まず連携から見せてください」とお伝えしています。

やり方を覚えるためではなく、整える初動を預ける

ここははっきりお伝えしておきます。この記事は、設定のやり方を覚えてもらうために書いたものではありません。

もちろん、調べれば手順を解説したページはたくさんあります。でも、本業で手一杯な方が、操作を一から覚え直して、止まったところを自力で直していくのは、現実にはなかなか進みません（だから今、止まっているのだと思います）。だったら、覚える前に、今の状態をそのまま見せていただくほうが早い。整える初動を、こちらで引き受けます。

「どこから手をつければいいか分からない」——それで構いません。むしろ、止まったままの画面を、そのまま見せてもらうのがいちばん早いです。

実際に、入れたまま止まっていた会計ソフトを、一度任せて整え直した方の例も、よければお客様の声「会計ソフトの整理を任せた方の実例」をご覧ください。

一度見たあと、どう進めるかは自由

整え直したあと、「ここから先は自分で続けられそう」と感じる方もいます。それで、まったく問題ありません。最初の詰まりさえ取れれば、あとはご自身で回していける、というのは十分にありうることです。

逆に、見てもらううちに「この先もまとめて見てほしい」と感じる方もいます。そのときは、毎月の関わりへ進む道もあります。どちらに進むかは、見たあとで決めれば間に合います。順番もペースも、決めておく必要はありません。

会計ソフトに限らず、「いったい何を、どこまで任せていいのか」が気になり始めたら、その線引きを別の記事で「経理を丸投げしたいとき、税理士にどこまで頼める？」としてくわしくお話ししています。

毎月の関わり方そのものについては税務顧問のサービスにまとめていますが、いまは「一度、今の設定を見てもらう」という入口だけ、頭の隅に置いておいてください。なお、会計ソフトに限らず「何から相談すればいいか分からない」段階全般の入口は、別の記事で広くお話しする予定です（一度だけ相談していい話・準備中）。